沃爾希
沃爾希
讓理想落地，讓價值延續
Bring ideals to life. Carry value forward.
Bring ideals to life. Carry value forward.
核心服務
財富的意義不在於數字，而在於能否完成所想。
沃爾希致力於成為理想與現實間的橋樑。
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
不確定事件的因應與備援規劃
建立穩定的財務安全網
4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
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信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
財務觀點
資產治理與傳承的專業見解，
引領您看見財富數字背後的真實價值。
常見問題
沃爾希不賣產品，我們只負責『完成』。這裡有關於服務界線、專業資質與價值核心的解答，幫助您判斷沃爾希是否為您理想路上的合適同行者 。
1.
沃爾希與銀行理專、保險業務有什麼不同？
2.
沃爾希能保證投資報酬率嗎？
3.
小資族也適合顧問服務嗎？
4.
顧問陪跑服務包含哪些內容？
5.
沃爾希的顧問具備哪些專業能力？
6.
沃爾希家族辦公室服務是在做甚麼？
1.
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沃爾希家族辦公室服務是在做甚麼？
客戶反饋
每一份見證都是理想落地的真實紀錄，
也是我們承接客戶願景最珍貴的信任回饋。
原本覺得離人生目標還有點遠，申請顧問陪跑計畫之後，一切都變得很清晰!! 顧問把我的願望全部轉換成數字，回推出具體行動方案，只要配合計畫，真的可以順利達成目標!
小周
斜槓工作者
資產累積到一個程度，煩惱的就不是報酬而是『傳承』。沃爾希幫我們家族開了幾次會議，把我的理念跟資產整合成一套可執行的制度。看到這些想法真的落地成文件，我知道家族的價值會被傳承下去。
匿名
中小企業創辦人
95%以上客戶將抽象願景轉化為具體成果
0%+
0%+
願景落地率
客戶經過一年顧問陪跑後
0%
0%
獲得財務增長
工作忙到沒時間看盤管財務，想說找個理財服務剛好找到了沃爾希。沃爾希最吸引我的是他們表明『不賣產品』，不用擔心像被一些從業人員推銷，給的建議也很實在。甚至會阻止我亂買一些保險XD真的是顛覆了我對理財顧問的印象! 過程超舒服，才知道原來專業理財人員是這樣子，很感謝沃爾希，讓我的財務狀況變得很清楚，也好管理，比較不會焦慮。
阿偉
科技業
行政跟同年齡的人比薪水真的比較普通，月底的時候錢莫名其妙就不見了!! 做完那個15 分鐘診斷發現我的現金流大破洞！超多隱形開支，顧問幫我把亂買的投資砍掉，重新蓋好財務系統。現在每個月存錢速度快了一倍，心裡超踏實多，原來小資族也能有這種掌控感嗎嗚嗚嗚，感謝顧問。
Ivy
公司行政
Hi
Hi
完整諮詢
我們有一整套完整的流程來解決您難題，幫你看懂自身條件、調度資源，翻轉卡關的財務局面。
沃爾希
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2. 投資策略規劃
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財務觀點
資產治理與傳承的專業見解，
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常見問題
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小資族也適合顧問服務嗎？
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沃爾希的顧問具備哪些專業能力？
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沃爾希家族辦公室服務是在做甚麼？
客戶反饋
每一份見證都是理想落地的真實紀錄，
也是我們承接客戶願景最珍貴的信任回饋。
原本覺得離人生目標還有點遠，申請顧問陪跑計畫之後，一切都變得很清晰!! 顧問把我的願望全部轉換成數字，回推出具體行動方案，只要配合計畫，真的可以順利達成目標!
小周
斜槓工作者
資產累積到一個程度，煩惱的就不是報酬而是『傳承』。沃爾希幫我們家族開了幾次會議，把我的理念跟資產整合成一套可執行的制度。看到這些想法真的落地成文件，我知道家族的價值會被傳承下去。
匿名
中小企業創辦人
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